【10ヶ月後の評価額】ひふみプラスとeMAXIS Slim米国株式 成績が良いのはどっち?

ひふみプラスと米国株式投資信託

こんにちは!あじふらいです。

今月もひふみプラスとeMAXIS Slim米国株式の成績比較記事を公開しようと思います。

主に日本企業が投資対象の「ひふみプラス」

対して米国が投資対象の「eMAXIS Slim米国株式」どちらの成績が良いのでしょうか。

 

あじふらい
あじふらい

早速みていきます!

 

先月の成績はこちらから確認できます!

【9ヶ月後の評価額】ひふみプラスとeMAXIS Slim米国株式 成績が良いのはどっち?
〜市場平均に勝ち続けることは難しい〜 アクティブファンドの「ひふみプラス」とインデックスファンドの「eMAXIS Slim米国株式」を同時に積み立てたらリターンがいいのはどちらなのか。今回は9ヶ月後の記事です。よかったら読んでみてください




10ヶ月後の成績比較

※同日に同額ずつ積み立てています

 

・ひふみプラス

2021/10/01の評価額:51,519円

投資額合計:50,000円

損益率:+1,519円(+3.03%)

 

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2021/10/01の評価額:55,329円

投資額合計:50,000円

損益率:+5,329円(+10.65%)

 

今月はこんな感じになりました。

あじふらい
あじふらい

どっちも先月より損益率下がってる…

ひふみプラスは先月の損益率が(+3.86%)だったので0.83%の下落

eMAXIS Slim米国株式の方は先月が(+16.42%)だったので5.77%の下落です。

 

ひふみプラス10月

 

特にeMAXIS Slim米国株式の下げが目立ちますね。

詳しくは後ほど紹介しますが、今月はアメリカ株式市場の下落が目立ちました。

これまで順調に上がっていたeMAXIS Slim米国株式も(+10.65%)となり、

遡ってみると4ヶ月後の評価額(+12.18%)よりも低かったです。

あじふらい
あじふらい

半年前の評価額に戻ったのか…泣

 

1日ごとの評価額はこちら!

10月-評価額グラフ

中旬にかけてひふみプラスが伸びているので、一時はかなり差が縮まっていることがわかります。

このまま追い抜くか!

と思いましたが後半にかけてまた差が開いていますね。

 

2021年9月の値動き

chart-move

9月の値動きを確認しましょう!

・米国経済について

なんといっても9月に抑えたいのはFOMCについてです。

22日に開かれたFOMCでは、テーパリングの開始時期が近いことが伝えられました(11月のFOMCで決定する可能性あり)。

なお、利上げの開始時期については18人中9人が2022年と予想すし、来年にも開始する可能性があります。

また、中国恒大の問題についても触れられましたが、FRBのパウエル議長は「中国固有の問題ではないか」と発言しました。

結果、今回のFOMCはそこまで懸念する発言がなかったことや市場予想との乖離がなかったことで株価は338ドル高で終えました。

 

・日本経済について

日本経済は月半ばまで上昇していました!

が、後半にかけて下がっています。

あじふらい
あじふらい

菅首相が不出馬を表明したら株価が上がったんだよね!

後半に下がった理由は3つあると考えられます。

  1. 中国の恒大集団資金繰り不安拡大
  2. 米株価が下がったから釣られて下がった
  3. 岸田氏が新総裁に着任決定したから

 

ニュースでもよく取り上げられていましたが、中国の恒大集団の債務問題に対する不安から日経平均も下がる場面が多かったです。

9月21日には660.34円安という急落を見せました。

もう1つ、新総裁に岸田氏が選ばれたこともあまり歓迎ムードではなかったようです。

岸田氏は投資の利益にかかる20%の課税を引き上げる考えを示しているため、投資家から見たら少し不安な印象。

また、結局今までの政権からほぼ変化のない政権運営になると予想されたため、新総裁が誕生した後も株価は上昇しませんでした。

あじふらい
あじふらい

変化よりも安定を望んだのが評価されなかったんだろうね〜

 

10ヶ月後の評価額まとめ

今月はなんとも値動きが激しかった月でしたね(笑)

米国株がかなり下がったため、両者の差が少し縮まったという印象です!

あじふらい
あじふらい

にしても5.77%の下落はすごいなあ

来月はもう少し回復していることに期待しましょう!

 

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