【つみたてNISA】5ヶ月目(2020年5月15日まで)の運用成績を公開!

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こんにちは。あじふらい(@ajifri_blog)です!

今回は実際につみたてNISAを運用してみて、5ヶ月目の成績を公開していきます。

4月までは、いまだリターンはマイナスとなっていたものの、NYダウ過去最高反発などもあり、かなり評価額は回復していました。

今月はどのようになっているでしょうか!

つみたてNISAに興味はあるけど、

  • 本当に儲かっているの?
  • 実際に運用している人の成績が知りたい!
  • 運用している証券会社はどこ?

という疑問をお持ちの方は是非ご覧ください。

あじふらい
あじふらい

早速みていきましょう!




 

つみたてNISA5ヶ月目の運用成績(−14,368円、−11.98%)

2020年5月15日の評価額合計:105,632円

投資額合計:120,000円

損益:−11.98%

今月はしっかり30,000円をつみたてたため、投資額は120,000円となっています。

(先月は出費が重なったため、つみたてませんでした笑)

さすがにプラスとは転じていませんでしたが、損益率が回復しました。

先月は−17.06%だったため、5%ほど上昇しましたね。

少しずつですが、株価はコロナ前に戻りつつあるようです。

そしてトータルリターンはマイナスとなっていますが、株の暴落時はつみたて投資にとっては絶好の買い時なので、私は全く気にしていません!

口数を多く買えるので、20年のプランで考えたら、安いうちにたくさん買っておきたいものです。

 

トータルリターン5ヶ月目

5月15日時点での保有商品ごとの時価評価額はこちら

・楽天・全世界株式インデックスファンド:34,792円(−5,208円)

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス:34,967円(−5,033円)

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):35,873円(−4,127円)

でした。

 

1日ごとの値動きはこちら

5ヶ月目の値動き

先月までのジェットコースター相場に落ち着きが見え、グラフが横ばいになっていることがわかります。

この期間での株価は、マイナスと転じていた原油相場が回復してきたという好材料、新型コロナウイルスの治療薬開発に失敗したという悪材料によって相殺されたことにより、ほぼ横ばいとなったようです。

まだまだコロナショックから回復しそうにはありませんが、つみたてNISAは長期投資なので、一喜一憂せずに淡々とつみたてていこうと思います!

 

実際につみたてNISAを運用している証券会社

ここからは私が実際につみたてNISAを運用している証券会社を紹介します。

つみたてNISAでは商品を購入する前に証券会社選びをしなければなりません。

そして私が利用している証券会社は「楽天証券」です。

楽天証券

数ある証券会社の中からなぜ楽天証券を選んだのかというと、主なポイントは以下の通りです。

                 楽天証券を選んだ理由

1、楽天カード決済でつみたてNISAを購入すると、楽天ポイントがもらえる
2、楽天ポイントでつみたてNISAを購入可能
3、楽天銀行との口座連携(マネーブリッジ)により、自動つみたてが可能
4、毎月のつみたて額を100円から設定可能

メリットがたくさんありますね。

楽天銀行と楽天証券の連携によってポイントがもらえたり、市場での買い物によるポイントアップなどの優遇を受けられます。

さらに、投資初心者にとって嬉しいのが100円という小額からつみたてNISAを購入可能ということでしょう。

つみたてNISAを始めてみたいけどまだ不安だなあ、という方は無理に10,000円を毎月つみたてる必要はありません。

まずは100円からでも1,000円からでもつみたててみてはいかがでしょうか。

楽天証券の開設は「こちら」からどうぞ!



 

つみたてNISA5ヶ月目の運用成績まとめ

当記事ではつみたてNISAの5ヶ月目の運用成績について書きました。

いまだコロナショックは続いていますが、それでも損益率が回復してきているので、少しづつ元の株価に戻りつつあるのではないでしょうか。

つみたてNISAは投資の知識がそれほどない人でも簡単に運用可能な投資信託なので、まずは毎月100円からでも始めてみてはいかがでしょう。

ネットで情報を集めることもとても大事ですが、実際に運用してみるとわかることがたくさんありますよ。

あじふらい
あじふらい

みなさんもぜひつみたてNISA、始めてみてください!

↓次回の運用成績報告はこちらからどうぞ!↓

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