【つみたてNISA】1年8ヶ月後の運用成績を公開|リターン30%が近づいてきた!

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こんにちは!つみたてNISAに毎月30,000円を投資しているあじふらい(@ajifri_blog)です。

今回はつみたてNISAを始めて1年8ヶ月後の成績を公開します!

  • つみたてNISAを実際に運用している人の成績が知りたい!
  • 実際にどの商品を購入しているの?

とお困りの方は是非見ていってください!

 

あじふらい
あじふらい

それでは早速見ていきましょう!

 

つみたてNISAってなに?という方はこちらを見てみてね↓

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先月の運用成績報告はこちらから確認できます↓

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つみたてNISA1年8ヶ月後の運用成績(+168,471円、+29.55%)

※毎月10,000円を3商品に、合計30,000円を積み立てています

2021年08月16日の評価額:738,471円

投資額合計:570,000円

損益率:+29.55%

 

ついに損益率(リターン)が+30%に近づいてきました!

先月の損益率は+28.93%だったのでこれで17ヶ月連続でリターンが上がりました。

 

8月16日時点での評価額は下記の通り。

つみたてNISA8月

楽天・全世界株式インデックスファンドは241,932円(+27.33%)

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは247,626円(+30.32%)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は248,913円(+31.00%)

でした。

 

 

あじふらい
あじふらい

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスとeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は損益率30%超えてるじゃん!

 

楽天・全世界株式インデックスファンドだけ+27%と落ち込んでいるので、このファンドさえ上がれば全体のリターンも30%を超えてくるでしょう。

 

それにしてもまだつみたてNISAを始めて2年経っていないのにリターンが30%を超えるとは…

S&P500は今回も調子が良かったみたいですね〜

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1年8ヶ月後の値動きとその要因

今月の値動きはこのようになっていました。

8月の値動き

 

7/20にガクッと下がっていますが、全体的に見れば右肩上がりに推移しています。

この日のNYダウは大幅に下落し、725ドル安となりました。

この下落幅は9ヶ月ぶりの大きさです。

原因としては新型コロナウイルスが再拡大していることでした。

アメリカでは7月に入ってから陽性者が急増。

市場で燻っていた不安感が一気に広がった形です。

しかしその後株価は回復。

7/24にはNYダウは始めて3万5000ドルを超えて終えました。

市場の予想を上回る好調な決済を発表する企業が多かったことが要因です。

(アルファベット(googleの親会社)やApple、Microsoftなど)

その後、13日にNYダウは4日連続で最高値を更新。

3万5515ドルまで伸びました。

 

S&P500も同様に最高値を更新し、13日には4460.83に達しました。

企業の好決算に加え、長期金利の低下により生活必需品やIT、不動産株が上昇したことが主な要因です。

 

つみたてNISA1年8ヶ月後まとめ

今月は惜しくもリターン30%に届きませんでした。

しかし好決算企業が続出したことによって株価は順調に推移。

NYダウもS&P500も過去最高値を更新していました。

あじふらい
あじふらい

このままいけば来月には30%を超えるかも!

 

それにしても長期投資家から見たら今の米国株はかなり割高に見えるでしょう。

ですが近い将来利上げが起こって株価は下落すると予想しているので、そのときはつみたてNISAの成績も下がるでしょうね。

 

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