【つみたてNISA】1年5ヶ月後の運用成績を公開!やっと評価額60万超えた(笑)

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こんにちは。あじふらい(@ajifri_blog)です。

今回はつみたてNISAを始めて1年5ヶ月後の成績を公開しようと思います。

先月に引き続きリターンは上がっているのでしょうか?

この記事を読むと

  • 運用している人の実際の成績が知りたい
  • 今月の値動きの要因はなんだった?

という疑問を解決できます。

あじふらい
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早速確認してみましょう!

 

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つみたてNISA1年5ヶ月後の運用成績(+125,705円、+26.18%)

※毎月10,000円を3商品に、合計30,000円を積み立てています。

2021年05月17日の評価額:605,705円

投資額合計:480,000円

損益率:+26.18%

 

先月の損益率が+25.78%なので、微増といったところでしょうか。

これで14ヶ月連続でリターンが増えたことになります。

順調ですね。

 

5月17日時点での評価額は下記の通り。

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楽天・全世界株式インデックスファンドは201,000円(+25.62%)

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは202,265円(+26.41%)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は202,440円(+26.52%)

でした。

 

投資額はやっと50万円に近づいてきたか、という感じ。

やっぱり100万円を超えないと投資してる感は出てこないですよね。

それでも設定しておくだけで勝手に積み立ててくれるので、時間が経つのを待つのみ。

お金に働いてもらっている感じがする(笑)




1年5ヶ月後の値動きとその要因

今月の値動きはこんな感じでした

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値動きが激しいな(笑)

今月は上がったり下がったりを繰り返していたようですね。

気になるのは5/10〜13にかけての値下がりです。

株価をチェックしていた方ならわかると思いますが、この3日間でNYダウは1200ドル近く下げてしまいました。

主な原因は、予想以上に早く進んでいるインフレのせいです。

4月の米消費者物価指数が発表され、前年比+4.2%(市場予想+3.6%)と大きく上回ってしまいました。

もともとアメリカはインフレを推し進めていましたが、ここまで急に上昇するとむしろ抑えられなくなるのでは?と投資家は考えているようです。

インフレが進んだことにより長期金利も急上昇。(1.57%→1.62%へ)

金利が上がったことで、主にハイテク株を中心に売られました。

まとめると、

インフレ進んだ                                          

長期金利上昇

利益確定売りへ

の流れですね。

めっちゃ連鎖してる(笑)

そのほかにも、イスラエルとパレスチナ人による衝突が激化し、中東情勢も懸念されました。

 

さて、このインフレは一時的なのでしょうかね。

つみたてNISA1年5ヶ月後まとめ

今月は先月とあまり損益率は変わりませんでしたね。

その要因は、急激なインフレによるもの。

このインフレが長期化するならさらに影響が出そうです。

来月の評価額もお楽しみに!

 

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