【つみたてNISA】1年10ヶ月後の運用成績を公開|やっとリターン30%超え!

つみたてNISA1年10ヶ月後つみたてNISA

〜現在編集中〜

こんにちは!2019年12月からつみたてNISAを始めているあじふらい(@ajifri_blog)です。

コロナ需要もあり、人気が出てきたつみたてNISA。

当記事ではつみたてNISAの運用成績を公開していきます!

今回は1年10ヵ月後の成績報告です。

前回はリターン30%目前に失速してしまいましたが、今回はどうなっているでしょうか。

あじふらい
あじふらい

今回はリターン30%超えてるといいなあ

この記事を読むと

  • 実際に積み立てている人の成績が知りたい!
  • どの商品を購入しているの?
  • 実際に運用している証券会社は?

という疑問を解決できます!

 

つみたてNISAってなに?という方はこちらから↓

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つみたてNISA1年10ヶ月後の運用成績(+194,054円、+30.80%)

※毎月10,000円を3商品に、合計30,000円を積み立てています

つみたてNISA10月評価額

2021年10月15日の評価額:824,054円

投資額合計:630,000円

損益率:+30.80%

 

ついに…ついに+30%超えたぞおおお!

あじふらい
あじふらい

やったああああ

先月は+27.67%だったので、約3%上昇していました。

 

楽天・全世界株式インデックスファンドは270,176円(+28.65%)

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは275,571円(+31.22%)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は278,307円(+32.52%)

でした。

 

私が積み立てている全ファンドが先月より上がりました!

つみたてNISAを始めて1年10ヶ月…

コロナで暴落していた時期もありましたがここまで回復したのは本当にうれしい。

あじふらい
あじふらい

でもこのまま上がり続けることがないのが投資だけどね(笑)

1年10ヶ月後の値動き

今月の値動きはこのようになっていました。

1年10ヶ月後値動き

今月の値動きを簡単に紹介すると、

  • 中国の不動産開発大手の資金繰り懸念が世界に拡大(−要因)
  • ヨーロッパでコロナウイルス拡大(−要因)
  • 市場予想を上回る好決算企業が相次いだ(+要因)
  • 米新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったことで雇用回復に期待(+要因)

といった感じです。

前半は下がっていましたが、後半にかけて上昇しましたね。

これまでの運用成績

ここからはこれまでの運用成績を紹介します!

1年9ヶ月後の運用成績

9月16日時点での評価額

2021年09月15日の評価額:766,051円(+166,051円)

投資額合計:600,000円

損益率:+27.67%

この月は今年初めてリターンが下落しました。

1年8ヶ月後の運用成績

つみたてNISA8月

2021年08月16日の評価額:738,471円(+168,471円)

投資額合計:570,000円

損益率:+29.55%

この月はNYダウやS&P500が最高値を更新するなど、調子が良かったですね。

1年7ヶ月後の運用成績

oneyear-sevenmonth-seiseki

2021年07月15日の評価額:696,262円(+156,262円)

投資額合計:540,000円

損益率:+28.93%

楽天全世界株式インデックスファンドだけリターンが50,000円を下回っています。

1年6ヶ月後の運用成績

oneyear-sixmonth-seiseki

2021年06月15日の評価額:656,789円

投資額合計:510,000円

損益率:+28.78%

この月も順調に伸びていて、1番いい成績はeMAXIS Slim 先進国株式インデックスでした。

1年5ヶ月後の運用成績

tumitatenisa-2021-may

2021年05月17日の評価額:605,705円

投資額合計:480,000円

損益率:+26.18%

1年5ヶ月後もeMAXIS Slim 先進国株式インデックスが1番成績が良かったです。

1年4ヶ月後の運用成績

tumitatenisa-hyoukagaku-sixteen

2021年4月15日の評価額:566,037円

投資額合計:450,000円

損益率:+25,78%

積み立てている3商品がほぼ横ばいの成績ですね。

1年3ヶ月後の運用成績

oneyear-threemonth-hyoukagaku

2021年3月15日の評価額:515,479円

投資額合計:420,000円

損益率:+22.73%

あじふらい
あじふらい

1年3ヶ月後にやっと評価額が50万円を超えました!

1年2ヶ月後の運用成績

oneyear-twomonth-hyoukagaku

2021年2月17日の評価額:470,079円

投資額合計:390,000円

損益率:+20.53%

1年2ヶ月後に初めてリターンが20%を超えました!

先月のリターンが+15.72%だったので約5%も上がりましたね。

1年1ヶ月後の運用成績

1年1ヶ月後つみたてNISA

2021年1月15日の評価額:416,611円

投資額合計:360,000円

損益率:+15.72%

1番成績がいいのは楽天・全世界株式インデックスファンでした。

1年後の運用成績

tumitatenisa-twelve-shousai

2020年12月16日の評価額:368,735円

投資額合計:330,000円

損益率:+11.73%

あじふらい
あじふらい

1年後にやっとリターンが10%を超えました!

11ヶ月後の運用成績

eleven-month-shousai

2020年11月16日の評価額合計:329,992円

投資額合計:300,000円

損益率:+9.99%

1番良い成績は楽天・全世界株式インデックスファンドでした。

10ヶ月後の運用成績

ten-month-shousai

2020年10月15日の評価額合計:290,872円

投資額合計:270,000円

損益:+7.73%

この辺りからほぼ成績を確認することはなくなりました(笑)

あじふらい
あじふらい

完全に放置です

9ヶ月後の運用成績

tumitatenisa-nine

2020年9月15日の評価額合計:254,252円

投資額合計:240,000円

損益:+5.938%

コロナショックから完全に立ち直りましたね。

8ヶ月後の運用成績

8月17日詳細

2020年8月17日の評価額合計:224,857円

投資額合計:210,000円

損益率:7.074%

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の成績が1番良かったですね。

7ヶ月後の運用成績

7月15日詳細

2020年7月15日の評価額合計:185,402円

投資額合計:180,000円

損益:+3.001%

7ヶ月後からやっと損益がプラスに転じました。

コロナショックから立ち直った月とも言えます。

6ヶ月後の運用成績

トータルリターン6ヶ月目

2020年6月15日の評価額合計:146,126円

投資額合計:150,000円

損益:−2.583%

6ヶ月後はまだコロナショック中でした。

この月はNYダウが1800ドル近く下がる日もあり、値動きが激しかったですね。

5ヶ月後の評価額

152日後詳細

2020年5月15日の評価額合計:105,632円

投資額合計:120,000円

損益:−11.98%

株価暴落中の月です。

損益率は−10%を超えており、絶望の真っ只中にいました(笑)

4ヶ月後の評価額

121日後詳細

2020年4月15日の評価額合計:74,650円

投資額:90,000円

損益:−17.06%

4ヶ月後もコロナショックの影響でマイナスのままとなっています。

3ヶ月後の評価額

※写真撮り忘れm(_ _)m

2020年3月19日の評価額合計:63,601円

投資額:90,000円

損益:−29.34%

3ヶ月後が1番下落幅が大きい月でした。

なんと損益率は約30%!

 

あじふらい
あじふらい

なんてタイミングでつみたてNISAをしてしまったんだと落ち込んでいましたね。

2ヶ月後の評価額

64日後詳細

2020年2月18日の運用成績:62,053円

投資額:60,000円

損益:+3.42%

まだ始めたばかりですがプラスになっていて喜んだ記憶があります。

1ヶ月後の評価額

※写真撮り忘れm(_ _)m

2020年1月18日の運用成績:30,900円

投資額:30,000円

損益:+3.0%

つみたてNISAを始めて1ヶ月目。

最初の月からプラスで終えていて良かったです。

この時は毎日成績を確認していましたね(笑)

 

 

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