【つみたてNISA】1年3ヶ月後(2021年3月15日まで)の運用成績を報告!

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こんにちは!あじふらい(@ajifri_blog)です。

2019年12月から始めているつみたてNISA。

今回は1年3ヶ月後の運用成績を公開します!

最近は毎回最高リターンを更新していますが、今回はどうなっているでしょうか!

あじふらい
あじふらい

早速みてみよう!

先月の成績はこちらからどうぞ!

【つみたてNISA】最高リターン更新!1年2ヶ月後(2021年2月17日)までの運用成績を報告!
こんにちはあじふらい(@ajifri_blog)です! 今回はつみたてNISAを始めて1年2ヶ月後の運用成績報告をしようと思います。 前回はというと、過去最高のリターン(+15.72%)を記録していました。 さすがに今回は...




つみたてNISA1年3ヶ月後の運用成績(+95,479円、+22.73%)

2021年3月15日の評価額:515,479円

投資額合計:420,000円

損益率:+22.73%

つみたてNISAを始めて1年3ヶ月。

やっと評価額の合計が50万円を超えました!!!

 

リターンも+22.73%と、先月よりも上がっていました(先月は+20.53%)

私は毎月30,000円ずつ積み立てているので年間だと36万円になるのですが、きちんと満額の40万円を積み立てている人はもっと高いリターンでしょう。

こうなってくると次の目標はリターン30%になってきます。

でもほったらかしているだけなのでこんなに資産が増えているという実感はあまり湧いていないです(笑)

 

3月15日時点での評価額は下記の通り。

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楽天・全世界株式インデックスファンドは173,440円(+23.88%)

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは171,163円(+22.25%)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は170,876円(+22.05%)

でした。

1番リターンがいいのは楽天・全世界株式インデックスファンドですが、好調な伸びを見せたのはeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

前月比+3.00%でした。




1年3ヶ月目の値動きとその要因

この1ヶ月をグラフにするとこうなりました。

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今月は「ワクチンによる景気回復により株価が上がる力」と「金利上昇により株価が下がる力」が働いていて拮抗していたように思います。

ですが11日に1.9兆ドルの追加の経済対策が可決した、などの要因で株価上昇に力が傾きましたね。

ミャンマーの軍事クーデターによる世界情勢の懸念もありましたが、そこまで株価には影響はありませんでした。

 

ところでアメリカは今回の景気対策で一人当たり最大1400ドル、日本円にして約14万円の給付が決まりました。

「アメリカ、ほんとすげーわ。」

そういえば日本でも子育て世代に5万円給付が決まりましたね。

特定の業界だけに支援するよりも個人にお金を渡すのはいいことだと思います!

 

あじふらい
あじふらい

でも日本は後進国なのでもう一律の再給付はないでしょうね(笑)

 

つみたてNISA1年3ヶ月目まとめ

今月も最高リターンを更新することができました。

なんといっても評価額が50万円を超えたことが嬉しいです!

ただ、割高感が強すぎるので、今年のどこかで下がる場面が来るのではないかな〜と思います。

まあ、つみたて投資なので淡々と積み立てるだけなんですけどね(笑)

よろしければ他の記事も見てください!それでは!




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