【つみたてNISA】12ヶ月目(12月15日まで)の運用成績を報告!

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こんにちは!あじふらい(@ajifri_blog)です。

今年もついに12月になってしまいました。

つみたてNISAを運用し始めて、ちょうど1年です。

今回はつみたてNISA12ヶ月目の運用成績を報告します!

これからつみたてNISAを始めようと思っている方の参考になれば幸いです。

 

あじふらい
あじふらい

今年のラストはどうなっているかなあ

先月の運用成績はこちらからどうぞ!

【つみたてNISA】11ヶ月目(11月16日まで)の運用成績を公開!
こんにちは。あじふらい(@ajifri_blog)です! 投資初心者でも【長期・分散・つみたて】の3原則に則り運用可能なつみたてNISA。 今回はつみたてNISAを始めてから11ヶ月目の記事です。 つみたてNISAを運...




 

つみたてNISA12ヶ月目の運用成績(+38,735円、+11.73%)

2020年12月16日の評価額:368,735円

投資額合計:330,000円

損益率:+11.73%

あじふらい
あじふらい

ついにリターンが10%を超えている!!嬉しい!

年末は株価が上がりやすいと言われているので、評価額も好調だったのかもしれませんね!

これで3ヶ月連続でリターンが上がったことになります。

ですが年末に上がると年始は下がると言われているので、来月は下がってしまうかも、、

それでも今年ラストに過去最高のリターンで終えれて良かったです(*^^*)

コロナショック時のマイナス30%はなんだったのか、、(笑)

 

12月16日時点での保有商品ごとの詳細はこちら!

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楽天・全世界株式インデックスファンドは124,137円

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは122,929円

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は121,669円でした。

数ヶ月前まではeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が1番評価額が高かったのですが、今は楽天・全世界株式インデックスファンドの調子がいいですね。

 

12ヶ月目の値動きとその要因

12ヶ月目の1日ごとの値動きをグラフにするとこうなります。

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ほぼ横ばいですが、なだらかに上がっていますね。

この1ヶ月の主な動きは、アメリカ政権がトランプ大統領からバイデン政権への移行を始めたことや、ファイザー社のワクチンが世界中で承認され、接種が可能になったことです!

イギリスでは12月8日に、アメリカでは12月14日にワクチンの接種が開始されました。

日本でワクチンを摂取できるのはもう少し先になりそうですが、これをきっかけに元の経済活動ができるようになればいいですね。

 

つみたてNISAを設定している証券会社

ここからは私が実際につみたてNISAを購入している証券会社を紹介していこうと思います!

私がつみたてNISAを購入している証券会社は楽天証券です。

楽天証券

楽天証券を選ぶメリットはこんなにあります!

  • 楽天カード決済で楽天ポイントを貯めることができる
  • 貯めた楽天ポイントでさらにつみたてNISAを買うことも可能
  • 月々100円からつみたて設定可能
  • 毎日決済も設定可能

なんといっても1番のメリットは楽天ポイントを貯めることができるという点です。

引き落とし方法として「楽天カードクレジット決済」を選択すると、100円につき1ポイント貯まる仕組みになっています。

また、ハッピープログラムにエントリーすることでさらに楽天ポイントをもらうこともできます。

ハッピープログラムの詳しい説明はこちらからどうぞ!

 

また、貯まった楽天ポイントはつみたてNISAの購入資金に充てることも可能です。

楽天ユーザーなら迷わずに楽天証券を選んだ方がお得ですね!

まだつみたてNISAに不安な方は月々100円から始めることもできるので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。

楽天証券の口座開設はこちら←から!

あじふらい
あじふらい

お得がいっぱいですよ!

 

つみたてNISA12ヶ月目のまとめ

今年ラストの成績公開は+11.73%という過去1番のリターンで終えることができました!

コロナショック時は元の評価額に戻るまで何年もかかるのでは?と思っていましたが、すぐに回復しましたね(笑)

投資信託で新しくひふみプラスも購入しましたが、こちらはまだ1ヶ月たっていないので、また次回報告しようと思います!

あじふらい
あじふらい

それではみなさん良い年越しを!!




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